开源证券股份有限公司殷晟路,鞠爽近期对禾望电气进行运筹帷幄并发布了运筹帷幄评释《公司信息更新评释：Q3事迹相宜预期，加快出海通达增量阛阓空间》，本评释对禾望电气给出买入评级，现时股价为17.85元。

　　禾望电气(603063)　　事迹相宜预期，加快出海通达增量阛阓空间　　禾望电气发布2024年三季报，公司2024年三季度杀青营收23.12亿元，yoy-11.6%，杀青归母净利润2.53亿元，yoy-36.9%，杀青扣非归母净利2.63亿元，yoy-17.7%。2024Q3公司杀青营收9.3亿元，yoy-13.4%，qoq+11.6%，杀青归母净利润0.99亿元，yoy-50.4%，qoq-0.9%，杀青扣非归母净利润1.00亿元，yoy-33.1%，qoq+8.2%。2024Q3公允价值变动净收益-0.13亿元，计提信用减值蚀本0.11亿元。2024Q3毛利率与净利率远隔为35.9%/10.7%，远隔环比+0.9/-2.5pct，销售/贬责/研发/财务用度率远隔为8.6%/4.2%/8.0%/1.3%，远隔环比-0.6/-0.4/-2.6/+0.8pct。同期公司加快出海，2024年三季度国外业求杀青营收1.72亿元，yoy+69.8%，毛利率51.1%，yoy+3.9pct。研究公司于Q3计提一定信用减值蚀本，咱们下调公司盈利预测，预测公司2024-2026年盈利预测远隔为3.80/5.04/6.17（原3.86/5.04/6.17）亿元，EPS为0.86/1.14/1.39元，现时股价对应PE远隔为19.5/14.7/12.0倍，研究公司捏续加码氢能等新兴产业同期外洋收入陆续起量，防守“买入”评级。　　新动力电控业务营收环比泄露增长，Q3毛利率企稳反弹　　公司2024Q1-3新动力电控业求杀青营收18.02亿元，yoy-13.4%，毛利率为34.3%，yoy+2.8pct，其中2024Q3杀青营收7.5亿元，yoy-15.1%，qoq+18.8%，毛利率为32.5%，qoq+0.5pct，毛利率较Q2有所反弹，陪同公司捏续股东居品更新换代降本，公司新动力电控业务毛利率有望企稳。　　Q3工程传动业务毛利率显耀改善，收入小幅下滑　　2024Q1-3工程传动业务营收为3.16亿元，yoy-6.3%，毛利率为41.3%，yoy-3.6pct。其中2024Q3公司工程传动业求杀青营收1.14亿元，yoy-8.5%，qoq-19.3%，毛利率为44.6%，qoq+5.5pct。公司工程传动居品可适用于冶金、石油石化、矿山机械、口岸起重、大型教师测试平台、海洋装备、纺织、化工、水泥、市政偏激它各式工业欺诈花式，下流行业与宏不雅经济景气度运筹帷幄较为风雅。陪同国内一系列增量财政与货币策略落地，公司工程传动业务收入有望缓缓企稳回升。　　风险教导：新动力电控业务毛利率下滑超预期；工程传统行业需求不足预期。

本站数据中心确认近三年发布的研报数据蓄意，东吴证券曾朵红运筹帷幄员团队对该股运筹帷幄较为深远，近三年预测准确度均值为79.88%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.29亿，确认现价换算的预测PE为11.79。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增捏评级2家；往日90天内机构目标均价为18.93。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。