证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-146 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完竣，莫得罪责纪录、误 导性述说大要紧要遗漏。   特殊指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券执有东说念主执有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股 日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性惩处要求的，不行将所执“孩王转债”转机为股票，特提请投资者体恤不行 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大各别，特殊提醒“孩王转债”执有东说念主扫视在限期内转股，如若投资者未及 时转股，可能面对赔本，敬请投资者扫视投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在创业板 上市召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。聚积当 前市集及公司自己情况，经过空洞计议，公司董事会快乐公司哄骗“孩王转债”的 提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的研究事项公告如下：   一、可转机公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会《对于快乐孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）快乐，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可转机公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所快乐，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交往， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   左证《召募评释书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次调理的情况   本次刊行的可转机公司债券的运行转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技术将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未根除限售的适度性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的适度性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东说念主原因下野，公司决定取消其激发对象经验并回购刊出其已获授但尚未根除限 售的第一类适度性股票悉数 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调理为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现结合三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会左证《召募评释书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱研究的一起事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募评释书》研究条目，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏凯。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年适度性股票激发磋磨第二类适度性股 票第一个包摄期包摄条件成立的议案》，公司 2022 年适度性股票激发磋磨第二 类适度性股票第一个包摄期包摄条件如故成立，本次闲适包摄条件的激发对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类适度性股票数目为 479.0560 万股。经磋磨，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调理为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司露馅了《2023 年 年度权益分配扩没收告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调理为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未根除限售的适度性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东说念主原因下野，公司决定取消其激发对 象经验并回购刊出其已获授但尚未根除限售的第一类适度性股票悉数 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调理为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述适度性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经磋磨，“孩王转债”的转股价钱不作调理，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦 不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技术将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 条目，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技术将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司露馅了 《2024 年半年度权益分配扩没收告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    《召募评释书》中对有条件赎回条目的研究商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意结合三十个交往日中至少十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的磋磨公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日 按调理前的转股价钱和收盘价钱磋磨，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收 盘价钱磋磨。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何结合三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据    左证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。磋磨经过如下：当期应计利息的磋磨公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的现实日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司阔别执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   松手赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”执有东说念主。   （三）赎回设施实时候安排 执有东说念主本次赎回的研究事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）讨论模样   讨论机构：公司证券部   讨论地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   讨论研究东说念主：戴璐   讨论电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、现实按捺东说念主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件闲适前的六个月内交往“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件闲适前的六个月内，公司控股鼓舞过火一 致算作东说念主江苏博想达企业信息讨论有限公司、南京千秒诺创业投资结伴企业（有 限结伴）和南京子泉投资结伴企业（有限结伴）期初悉数执有 200.4493 万张“孩 王转债”，技术悉数卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末执有 0 张“孩王转 债”；董事、高档惩处东说念主员侍光磊先生期初执有 0 张“孩王转债”，技术买入 现实按捺东说念主、控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、其他董事、监事、高档惩处东说念主员 不存在交往“孩王转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股讲演。具体转股操作建议债券执有东说念主在讲演前讨论开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一交往日内屡次讲演转股的，将合并磋磨转股数目。可转债 执有东说念主苦求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的研究章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。 讲演后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议设施   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，聚积当 前市集及公司自己情况，经过空洞计议，公司董事会、监事会快乐公司哄骗“孩 王转债”的提前赎回职权。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律见识书，觉得：放抄本法律见识书出具之 日，本次赎回适合《监管指点》第二十条第一款及《召募评释书》的章程；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息露馅和里面决策设施，适合《监管指点》及 《召募评释书》的研究章程，公司后续尚需左证《监管指点》的研究章程履行相 应信息露馅义务。   经核查，保荐机构觉得：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项如故公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批设施，适合《可转机公司债券惩处办 法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 15 号——可转机公司债券》等 研究法律律例的章程及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。   要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回扩充事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律见识书； “孩王转债”暨赎回扩充的核查见识。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会