甬兴证券有限公司黄伯乐,应豪近期对宁水集团进行揣摸并发布了揣摸推崇《宁水集团2024年三季报点评：功绩短期承压，矜恤后续后劲》，本推崇对宁水集团给出增握评级，现时股价为10.46元。

　　宁水集团(603700)　　事件描摹　　公司发布2024年三季报。公司前三季度收入同比下滑19.5%至10.13亿元，包摄母公司股东的净利润同比下滑56.98%至0.35亿元，扣非后包摄母公司股东的净利润同比下滑66.47%至0.25亿元。　　中枢不雅点　　房地产行业波动等要素导致收入短期承压：凭据公司半年报功绩评释会裸露，交易收入下跌主要由于受外部宏不雅经济、房地产行业波动、下旅客户需求调养等要素影响。凭据三季报公告，由于收入下跌、商场竞争热烈导致居品价钱下跌以及受场所财政资金开释程度放缓影响，公司部分应收款项回收周期延迟，基于严慎性原则，坏账准备有所加多，导致公司包摄于上市公司股东的净利润承压下滑。　　积极鼓舞国外业务发展：面向要点商场以及要点客户，公司针对性地加大资源参加，先后打听东南亚、欧洲、非洲等地区的主要水司和客户，并参与关系国际展会，进一步沉着客情关系，拓展新的业务渠说念。公司在国外商场成就了健全的经销蚁合。后续跟着智能表业务的拓展和做事的跟进，公司有望迟缓栽培直销或腹地化做事样式的比例。深耕灵敏给水拓宽业务范围：公司弥远坚握“一业为主，作念精作念强”的策划见地，深耕灵敏给水界限，以灵敏计量与运营为切入点，从事一系列智能水表为中枢居品的各样灵敏水务终局开拓、灵敏水务大数据做事系统与平台的研发、坐蓐与销售，并迟缓向针对城市地下给水管网运转优化的各样软硬件及工程类举座处置决议办奇迹务迈进。　　投资提议　　凭据公司2024年半年报，面对复杂多变的国表里环境及诸多不笃定性要素，公司策划濒临显赫挑战。衔尾本年以来的制造业PMI指数及国房景气指数等方向，公司的策划挑战或将连续至2024年全年。咱们调低公司的收入瞻望，咱们瞻望公司2024-2026年收入约为14.85/17.10/19.82亿元，归母净利润约为0.73/0.76/0.85亿元。咱们握续看好公司手脚水表行业龙头握续隆重增长的发展后劲，保管“增握”评级。　　风险教导　　需求下行风险、水表行业竞争进一步加重风险、国外发展受到辞谢风险、原材料价钱风险

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据打算，西部证券刘博揣摸员团队对该股揣摸较为真切，近三年瞻望准确度均值为41.64%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利2亿，凭据现价换算的瞻望PE为10.65。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，增握评级1家。

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