股票简称：中贝通讯                    股票代码：603220 债券简称：中贝转债                    债券代码：113678       海通证券股份有限公司                 对于      中贝通讯集团股份有限公司   向不特定对象刊行可退换公司债券     第七次临时受托处罚事务弘扬             （2024 年度）              受托处罚东说念主             （上海市广东路 689 号）              二〇二四年十月                 遑急声明   本弘扬依据《公司债券刊行与交游处罚意见》《中贝通讯集团股份有限公司 《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲解书》 （以下简称“召募讲解书”）等关联章程，以及中贝通讯集团股份有限公司（以 下简称“公司”       “中贝通讯”或“刊行东说念主”）出具的关联讲解文献以及提供的关联 贵寓等，由本次债券受托处罚东说念主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） 编制。海通证券对本弘扬中所包含的从上述文献中引述实质和信息未进行零丁验 证，也不就该等引述实质和信息的真正性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担 任何办事。   本弘扬不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举意见，投资者顶住关联 事宜作念出零丁判断，而不应将本弘扬中的任何实质据以算作海通证券所作的开心 或声明。请投资者零丁量度专科机构意见，在职何情况下，投资者弗成将本弘扬 算作投资举止依据。   海通证券算作中贝通讯向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：“中 贝转债”    ，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托处罚东说念主，捏续密切温暖对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项。字据《公司债 券刊行与交游处罚意见》《公司债券受托处罚东说念主执业举止准则》等关联章程、本 次债券的《受托处罚合同》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 10 月 9 日潜入的《中贝 通讯集团股份有限公司对于部分放胆性股票刊出完成暨诊治“中贝转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-094），现就本次债券要紧事项弘扬如下： 一、“中贝转债”基本情况   （一）债券称号：中贝通讯向不特定对象刊行可退换公司债券   （二）债券简称：中贝转债   （三）债券代码：113678   （四）债券类型：可退换公司债券   （五）刊行限度：东说念主民币 51,700 万元   （六）刊行数目：517 万张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延时辰付息款 项不另计息）。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。   （十）利息支付   年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：   I=B*i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率。    本次可转债选拔每年付息一次的付息相貌，计息肇始日为可转债刊行首日。 可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主职守。    付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个办事日，顺延时辰不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。转股年度有计划利息和股利的包摄等事项，由公司 董事会字据关联法律国法及上海证券交游所的章程详情。    付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）退换成股票的可转债不享受昔时度及以后计息年度利 息。    可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由捏有东说念主职守。在本次刊行的可转 债到期日之后的 5 个办事日内，公司将偿还统共到期未转股的可转债本金及临了 一年利息。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 10 月 25 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺宽限 间付息款项不另计息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可转债的运转转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱诊治为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘任了中证鹏元进行资信评级。字据中证鹏元出 具的信用评级弘扬，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限办事公司上海分公司。 二、本次债券要紧事项具体情况    海通证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托处罚东说念主，现将本次《中 贝通讯集团股份有限公司对于部分放胆性股票刊出完成暨诊治“中贝转债”转股 价钱的公告》的具体情况弘扬如下：    （一）转股价钱诊治依据 第二十六会议，审议通过了《对于回购刊出部分放胆性股票的议案》。公司 2023 年度功绩未知足第三期拔除限售条件，董事会决定对已获授的 35 名激勉对象所 获授对应第三个拔除限售期的放胆性股票 1,415,233 股进行回购刊出。 次会议审议通过了《对于诊治回购刊出 2021 年放胆性股票激勉缠绵部分放胆性 股票数目及价钱的议案》。因公司实施 2023 年度权益分配，以成本公积向举座股 东每股转增 0.3 股，公司对回购刊出部分放胆性股票数目与价钱进行诊治，数目 由 1,415,233 股诊治为 1,839,803 股，授予价钱由 8.4 元/股诊治为 6.4615 元/股。 本次回购刊出实施情况详见公司于 2024 年 9 月 30 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）潜入的《2021 年放胆性股票激勉缠绵部分放胆性股票回购注 销实施公告》（公告编号：2024-093）。    上述 1,839,803 股放胆性股票于 2024 年 10 月 9 日完成刊出，公司总股本由   字据公司《向不特定对象刊行可退换公司债券证券召募讲解书》（以下简称 《召募讲解书》）刊行条件的有计划章程：在本次刊行之后，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后章程，秩序对转股 价钱进行诊治在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，公司将按上述条件出现的先后章程，秩序对转股价钱进行诊治。   （二）转股价钱诊治公式与效果   字据召募讲解书关联条件商定，转股价钱具体诊治意见如下（保留少许点后 两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊治前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利， P1 为诊治后灵验的转股价。   公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将秩序进行转股价钱诊治，并在 中国证监会指定的上市公司信息潜入媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并于公告 中载明转股价钱诊治日、诊治意见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱诊治日 为本次刊行的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，则该捏有 东说念主的转股肯求按公司诊治后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权柄益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则诊治转股价钱。    有计划转股价钱诊治实质及操作意见将依据其时国度有计划法律国法及证券监 管部门的关联章程来制订。    字据上述商定，因放胆性股票回购刊出事项，适用诊治公式 P1=（P0+A×k） / （ 1+k ）。 其 中 P0=21.00 元 / 股 ， A 为 6.7819 元 / 股 ， k 为 -0.4222% （ - 股（剔除可转债转股）为计较基础。    即“中贝转债”转股价钱由蓝本的 21.00 元/股诊治为 21.06 元/股，诊治后的 “中贝转债”转股价钱自 2024 年 10 月 10 日起成效。同期，                                   “中贝转债”自 2024 年 10 月 9 日起罢手转股，于 2024 年 10 月 10 日起来源归附转股。 三、上述事项对刊行东说念主影响分析    刊行东说念主《中贝通讯集团股份有限公司对于部分放胆性股票刊出完成暨诊治 “中贝转债”转股价钱的公告》关联事项恰当本期债券《召募讲解书》的商定， 未对刊行东说念主平日经营及偿债智力组成要紧不利影响。    海通证券算作本期债券的受托处罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实验 债券受托处罚东说念主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，字据《公 司债券受托处罚东说念主执业举止准则》的有计划章程出具本临时受托处罚事务弘扬。海 通证券后续将密切对于刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以偏激他对债券捏有 东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格实验债券受托处罚东说念主职责。    特此提请投资者温暖本期债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出零丁 判断。    特此公告。    （以下无正文）