股票简称：中贝通讯                    股票代码：603220 债券简称：中贝转债                    债券代码：113678       海通证券股份有限公司                 对于      中贝通讯集团股份有限公司   向不特定对象刊行可转念公司债券     第八次临时受托管制事务证明             （2024 年度）              受托管制东说念主             （上海市广东路 689 号）             二〇二四年十一月                 紧迫声明   本证明依据《公司债券刊行与往返管制办法》《中贝通讯集团股份有限公司 《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书》 （以下简称“召募说明书”）等关系端正，以及中贝通讯集团股份有限公司（以 下简称“公司”       “中贝通讯”或“刊行东说念主”）出具的关系说明文献以及提供的关系 而已等，由本次债券受托管制东说念主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） 编制。海通证券对本证明中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行落寞验 证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担 任何使命。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主见，投资者搪塞关系 事宜作念出落寞判断，而不应将本证明中的任何内容据以手脚海通证券所作的情愿 或声明。请投资者落寞商榷专科机构主见，在职何情况下，投资者不成将本证明 手脚投资步履依据。   海通证券手脚中贝通讯向不特定对象刊行可转念公司债券（债券简称：“中 贝转债”    ，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托管制东说念主，握续密切关爱对债券握有东说念主权益有紧要影响的事项。证据《公司债 券刊行与往返管制办法》《公司债券受托管制东说念主执业步履准则》等关系端正、本 次债券的《受托管制左券》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 11 月 14 日透露的《中 贝通讯集团股份有限公司对于控股推进、本体限制东说念主左券转让股份暨权益变动的 教唆性公告》（公告编号：2024-101），现就本次债券紧要事项证明如下： 一、“中贝转债”基本情况   （一）债券称呼：中贝通讯向不特定对象刊行可转念公司债券   （二）债券简称：中贝转债   （三）债券代码：113678   （四）债券类型：可转念公司债券   （五）刊行范围：东说念主民币 51,700 万元   （六）刊行数目：517 万张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往畴昔；顺延技艺付息款 项不另计息）。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。   （十）利息支付   年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：   I=B*i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率。    本次可转债接纳每年付息一次的付息式样，计息肇端日为可转债刊行首日。 可转债握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债握有东说念主职守。    付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺延技艺不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。转股年度揣测利息和股利的包摄等事项，由公司 董事会证据关系法律律例及上海证券往返所的端正细目。    付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返 日，公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付往日利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）转念成股票的可转债不享受往日度及以后计息年度利 息。    可转债握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由握有东说念主职守。在本次刊行的可转 债到期日之后的 5 个服务日内，公司将偿还总共到期未转股的可转债本金及终末 一年利息。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2023 年 10 月 25 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往畴昔（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往畴昔；顺延期 间付息款项不另计息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可转债的开始转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱治愈为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘用了中证鹏元进行资信评级。证据中证鹏元出 具的信用评级证明，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限使命公司上海分公司。 二、本次债券紧要事项具体情况    证据刊行东说念主于 2024 年 11 月 14 日透露的《中贝通讯集团股份有限公司对于 控股推进、本体限制东说念主左券转让股份暨权益变动的教唆性公告》，其主要内容如 下：    （1）中贝通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股推进、本体限制 东说念主李六兵先生（以下简称“转让方”或“甲方”）拟以左券转让式样进取海靖戈 私募基金管制搭伙企业（有限搭伙）（代表“靖戈共赢尊享十二号私募证券投资 基金”）（以下简称“受让方”、“乙方”或“靖戈共赢尊享基金”）转让其握有的    （ 2 ） 本 次权 益 变 动后 ， 控 股 推进 、 实 际控 制 东说念主 李 六兵 先 生 握有 公 司 计握有公司 116,260,337 股，占公司总股本的 26.79%。靖戈共赢尊享基金握有公 司 21,698,783 股，占公司总股本的 5.00%。    （3）本次权益变动不会导致公司控股推进及本体限制东说念主发生变化。本次股 份转让不触及要约收购。    （4）本次左券转让尚需取得上海证券往返所合规性阐述，并在中国证券登 记结算有限使命公司上海分公司办理股份过户关系手续。本次左券转让事项能否 最终完成尚存在不细目性，敬请浩大投资者醒目投资风险。   （一）本次股份转让的基本情况   公司于 2024 年 11 月 13 日收到控股推进、本体限制东说念主李六兵先生的告知， 李六兵先生于 2024 年 11 月 13 日与靖戈共赢尊享基金签署了《股份转让左券》， 将其握有的公司无穷售流畅股 21,698,783 股股份（占 2024 年 11 月 12 日公司总 股本的 5.00%）左券转让给靖戈共赢尊享基金，本次转让价钱为 22.65 元/股，转 让价款为东说念主民币 491,477,435 元。本次左券转让不触及要约收购，不会导致公司 控股推进、本体限制东说念主发生变化。   本次左券转让前后，往返各方握有公司股份比例情况如下：                  本次变动前握有股份                    本次变动后握有股份      推进称呼              数目（股）          占总股本的比例        数目（股）        占总股本的比例 李六兵          116,296,960          26.80%   94,598,177       21.80% 靖戈共赢尊享基金                0            0%    21,698,783       5.00%   （二）往返两边的基本情况 姓名                            李六兵 性别                            男 国籍                            中国 身份证号码                         4201031965******** 住所                            湖北省武汉市江汉区嘉陵江路******** 是否取得其他国度或地区的居留权               否 任职情况                          公司董事长 基金称呼         靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金 基金备案编号       SQQ523 基金管制东说念主称呼      上海靖戈私募基金管制搭伙企业（有限搭伙） 基金管制东说念主登记编号    P1072274 管制东说念主注册地       上海市浦东新区临港新片区新四平公路468弄14幢17号 管制东说念主注册老本      东说念主民币1,000万元整 管制东说念主斡旋社会信用 代码 管制东说念主企业类型      有限搭伙企业             一般相貌：私募证券投资基金管制服务（须在中国证券投资基金 管制东说念主主要缠绵范围   业协会完成登记备案后方可从事缠绵行动）。（除照章须经批准             的相貌外，凭贸易牌照照章自主开展缠绵行动） 管制东说念主缠绵期限     2020-12-30至无固如期限 管制东说念主通讯式样     上海市浦东新区张江绿地智创商务中心1号楼613，021-50338382             张仁54.45%，欧阳秋宝29.70%，王钰9.90%，叶丽丽4.95%，上海 管制东说念主股权结构             掘宝东说念主智能科技有限公司1.00%   （三）《股份转让左券》的主要内容   甲方（转让方）：李六兵   乙方（受让方）：上海靖戈私募基金管制搭伙企业（有限搭伙）（代表“靖 戈共赢尊享十二号私募证券投资基金”，基金备案代码“SQQ523”。 流畅股（占终端本左券签署日中贝通讯总股本的5.00%）                           （以下简称“标的股份”）。 乙方在左券转让股份过户登记完成后的6个月内不得减握本次左券转让所受让的 公司股份，乙方在左券转让股份过户登记完成后的6个月后的减握将投降证监会、 往返所对于减握的关系端正。 增股本等除权事项的，标的股份因上述除权事项所产生的红股均属于标的股份， 并应在交割日一并过户给乙方。 的总共权、利润分派权、表决权、董事提名权、钞票分派权等上市公司国法和中 国法律端正的公司推进应享有的一切权益。 额为东说念主民币491,477,435元（大写金额：东说念主民币肆亿玖仟壹佰肆拾柒万柒仟肆佰叁 拾伍元整）。该价钱系证据本左券签署前一往畴昔标的股份二级市集收盘价为定 价基准，比照巨额往返的端正的转让价钱下限规范细目。 支付本次往返的标的股份转让价款：   （1）第一期标的股份转让价款（以下简称“第一期转让款”）为东说念主民币 成效、且收到往返所法律部就本次往返出具的合规性阐述书后5个服务日内且满 足本左券第2.1条之商定的情况下由乙目的甲方支付。   （2）第二期标的股份转让价款（以下简称“第二期转让款”）为东说念主民币 应在本次股份转让过户手续完成之日起一个月内向甲方指定的收款账户支付。 手续，包括签署并向往返所和登记公司递交苦求证券过户登记所必须提交的整个 文献，完成标的股份的过户登记手续，将标的股份的权益东说念主登记为乙方。标的股 份交割完成后，基于标的股份的一切权益义务由乙方享有或承担。 原因未能完成本左券商定的标的股份的交割手续，任何一方有权提倡废除本左券， 本左券商定的第一期转让款甲方应在废除日起的2个服务日内返还乙方。淌若甲 方未在商定的时天职返还乙方已支付的总共转让价款，则每过期一日，甲方应按 过期实施部分金额的千分之二为规范向乙方支付过期实施走嘴金。 发生的法定税费，两边应按照揣测法律律例的端正各自承担，互相之间不存在职 何代付、代扣以及代缴义务。 行向关系税务部门陈说征税；乙方不存在需为甲方代付、代扣以及代缴关系税款 的任何使命大致义务。甲方情愿，甲方应当依据揣测法律律例实时足额实施征税 义务。   若因国度关系税收法律端正，乙方应为甲方代扣代缴应本次往返而产生的个 东说念主所得税的，乙方有权在代扣代缴相应税费后，将剩余款项支付给各甲方。 议所预期或关系的一切事宜所产生或揣测的用度、收费及支拨。   （四）其他情况说明 生变化，亦不会对公司处置、握续缠绵产生不利影响。 义务，详见公司2024年11月14日透露的《中贝通讯集团股份有限公司简式权益变 动证明书（李六兵）》和《中贝通讯集团股份有限公司简式权益变动证明书（靖 戈共赢尊享十二号私募证券投资基金）》。 国证券登记结算有限使命公司上海分公司办理流畅股左券转让过户手续，关系事 项存在不细目性。敬请浩大投资者感性投资，醒目投资风险。   公司将握续关爱上述股份转让发扬情况，并实时实施信息透露义务。 三、上述事项对刊行东说念主影响分析   上述权益变动事项不会导致公司控股推进及本体限制东说念主发生变化，公司处置 结构邃密，预测本次权益变动事项不会对刊行东说念主雷同缠绵及偿债才能产生不利影 响。   海通证券手脚本期债券的受托管制东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实施 债券受托管制东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，证据《公 司债券受托管制东说念主执业步履准则》的揣测端正出具本临时受托管制事务证明。海 通证券后续将密切对于刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以格外他对债券握有 东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格实施债券受托管制东说念主职责。   特此提请投资者关爱本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出落寞 判断。   特此公告。   （以下无正文）